ASESORÍA EN INVERSIONES Y ADMINISTRACIÓN DE CARTERA

EN QUÉ CONSISTE

Buscamos mejorar la relación retorno/riesgo para nuestros clientes.


Los asesoramos con el análisis de las principales economías y mercados financieros para detectar oportunidades de inversiones, definir las estrategias (en qué y cómo invertir) y tácticas (cuándo comprar/vender) y balancear el retorno esperado de acuerdo al perfil de riesgo del cliente en base a nuestros modelos cuantitativos.

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ADMINISTRACIÓN DE CARTERA

Implementamos, operamos y administramos las estrategias y tácticas de inversiones del cliente a través de las entidades financieras con las que tenemos convenio.

CÓMO FUNCIONA

Nuestro modelo de 3 partes, nos permite proveer altos estándares de seguridad, calidad y eficiencia a nuestros clientes.

 

El cliente siempre tiene acceso directo a sus cuentas en las entidades financieras con las que estemos operando, lo que implica flujo de dinero exclusivamente entre las cuentas del cliente y acceso a reportes de resultados e historial de transacciones, sin depender de nosotros.

 

Por nuestra parte, nos encargamos de asesorar al cliente y operar y administrar las estrategias y tácticas de inversiones, ingresando las órdenes y transacciones a través de las plataformas electrónicas provistas por las entidades financieras.

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